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怪兽充电拟募资规模至多2.5亿美元,4月1日登陆纳斯达克

美东时间3月29日,怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书(红鲱鱼版),计划以“EM”为证券代码,预计美东时间4月1日正式登陆纳斯达克。
招股书显示,怪兽充电将发行1750万股ADS,发行价格区间为10.50至12.50美元/ADS,本次IPO募集资金规模达到2.1至2.5亿美元,估值为28至34亿美元。
从招股书披露的基石投资者来看,分别为高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技,合计意向认购1.1亿美元。在怪兽充电IPO前,高瓴资本和小米科技分别持有怪兽充电11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大机构股东。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。
对于此次发售所得净收益用途,怪兽充电在招股书中表示将用于四个方面:(1)业务扩展以更好地吸引新的地点合作伙伴,(2)扩大劳动力以获取和留住专业人才,(3)资本支出和对移动电源的投资,(4)探索潜在业务和并购机会,以及一般性企业用途。
中国移动设备充电服务行业于2014年兴起,并在2017年开始扩大规模,怪兽充电的运营主体为挚享科技(上海)有限公司,成立于2017年5月,是一家通过广泛的线上和线下网络提供移动设备充电服务的消费公司。
从整体业绩来看,怪兽充电已实现盈利。怪兽充电2019年和2020年的总营收分别为20.223亿元人民币和28.04亿元人民币。2019年的净利润为1.66亿元人民币,2020年为7540万元人民币,经调整后的净利润(非美国通用会计准则)分别为2.066亿元人民币和1.126亿元人民币。
怪兽充电方面表示,从2020年的市场格局来看,怪兽充电以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,是中国最大的共享充电运营商。截至2020年12月31日,怪兽充电有超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。

原创文章,作者:浩宇科技,如若转载,请注明出处:https://www.86376.net/gedi/750852.html

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